Колебания цен на железную руду наблюдалась в последние годы в связи с экономической неопределенностью, связанной с пандемией, ростом инфляции и российско-украинским конфликтом. Так, в мае 2021 года цены на цветной металл взлетели до исторического максимума в 220 долларов США за метрическую тонну (MT), а в ноябре того же года упали до 84,50 долларов США в результате снижения спроса со стороны Китая в сочетании с ростом предложения.
Однако в 2023 году цены восстановились до диапазона 120-130 долл. в связи с проблемами поставок из Австралии и Бразилии, а также продолжающимся конфликтом в Украине. Кроме того, в пользу этого товара сыграло повышение экспортных пошлин в Индии и возобновление спроса со стороны Китая. По прогнозам, позитивные настроения на рынке железной руды сохранятся до 2024 года.
Для понимания динамики рынка железной руды необходимо знать основных производителей этого сырья. В этой связи мы представляем десятку ведущих стран-добытчиков железной руды по состоянию на 2023 год, согласно последним данным.
1. Австралия
- Полезная руда: 880 млн. тонн; содержание железа: 540 млн. тонн
В настоящее время Австралия является крупнейшей страной по добыче железной руды, и в 2022 году объем добычи полезной железной руды в этой стране достигнет ошеломляющих 880 млн. тонн. Ведущим производителем железной руды в Австралии в настоящее время является компания BHP, однако Rio Tinto и Fortescue Metals Group также известны как крупные производители.
Регион Пилбара является наиболее известным железорудным регионом в мире. В частности, компания Rio Tinto назвала свою смесь Pilbara Blend «самым популярным в мире брендом железной руды».
2. Бразилия
- Полезная руда: 410 млн. тонн; содержание железа: 260 млн. тонн
Бразилия, еще один крупный игрок на мировом рынке железа, в 2022 году произвела полезный объем железной руды в размере 410 млн. тонн. Штаты Пара и Минас-Жерайс представляют собой два крупнейших железорудных района страны, на долю которых приходится 98% годового объема добычи железной руды в Бразилии. Рудник Carajas компании Vale, расположенный в штате Пара, является крупнейшим в мире железорудным рудником.
В настоящее время штаб-квартира Vale находится в Рио-де-Жанейро, и она является крупнейшим производителем железорудных окатышей в мире. Примечательно, что в этом году в Бразилии ожидается увеличение производства железной руды. По словам Дэвида Кашота, директора по исследованиям в области стали и сырья компании Wood Mackenzie, «в 2023 году увеличение поставок будет происходить под руководством Бразилии и Индии, в то время как австралийские поставки останутся в значительной степени ограниченными».
Действительно, экспорт бразильской железной руды в 2023 году резко возрастет.
3. Китай
- Полезная руда: 380 млн. тонн; содержание железа: 240 млн. тонн
Китай, несмотря на то, что занимает третье место по производству железа, является основным потребителем железной руды в мире. В этом году добыча руды в стране снизилась на 14 млн. метрических тонн по сравнению с предыдущим годом. Страна импортирует более 70% мировой морской железной руды, поскольку ее внутреннее распределение несопоставимо с огромным спросом.
Будучи крупнейшим мировым производителем нержавеющей стали, Китай постоянно и быстро испытывает потребность в железной руде.
4. Индия
- Полезная руда: 290 млн. тонн; содержание железа: 180 млн. тонн
В 2022 году в Индии наблюдался значительный рост функционального производства железной руды: по сравнению с 2021 годом оно увеличилось с 273 млн. метрических тонн до 290 млн. метрических тонн. Кроме того, производство железа увеличилось со 168 до 180 млн. метрических тонн.
NMDC, позиционируемая как самый значительный добытчик железной руды в Индии, достигла необычайно высокого уровня производства — 40 млн. тонн в год, став единственной компанией по добыче железной руды, достигшей такого уровня в стране. В настоящее время NMDC планирует увеличить общий объем производства до 50 млн. тонн в 2023 году и до 100 млн. тонн к 2030 году.
5. Россия
- Полезная руда: 90 млн. тонн; содержание железа: 63 млн. тонн
Россия, занимающая пятое место в списке ведущих стран-производителей железа, производит 90 млн. тонн полезной железной руды с содержанием железа 63 млн. тонн, однако эти показатели на 6 млн. тонн меньше, чем в предыдущем году, и несколько снизили общее содержание железа. В 2022 г. экспорт железной руды страны также подвергся значительному удару из-за жестких экономических санкций. Поскольку на долю России и Украины приходится 36% мирового экспорта чугуна и нелегированной стали, Европейский союз ввел ограничения на импорт железной руды из России.
6. Украина
- Полезная руда: 76 млн. тонн; содержание железа: 47 млн. тонн
Шестое место в списке делят Украина и ЮАР, обе страны производят пригодную для использования железную руду с содержанием железа 76 млн. тонн и 48 млн. тонн, причем в ЮАР содержание железа в руде увеличилось с 46,5 млн. тонн до 48 млн. тонн. На долю железорудной и сталелитейной промышленности Украины приходится 10% валового внутреннего продукта страны. Однако конфликт вызвал серьезный кризис в экспорте украинской железной руды, от которой зависит сталелитейная промышленность Европейского союза.
6. ЮАР
- Полезная руда: 76 млн. тонн; содержание железа: 48 млн. тонн
Напротив, в Южной Африке полезный объем производства железной руды вырос с 73,1 млн. тонн до 76 млн. тонн в 2022 году, что в значительной степени объясняется деятельностью компании Kumba Iron Ore, владеющей тремя крупными железорудными активами, включая Sishen, флагманский рудник компании, на который приходится основной объем производства. Anglo American сохраняет за собой доминирующую долю в 69,7% акций компании.
8. Иран
- Полезная руда: 75 млн. тонн; содержание железа: 49 млн. тонн
В Иране, поднявшемся с 10-го на 7-е место среди крупнейших стран-производителей железа, сосредоточено около 75 млн. тонн пригодной к использованию железной руды и 49 млн. тонн железа, что больше, чем 72,9 млн. тонн и 47,9 млн. тонн, соответственно, в предыдущем году. Богатый железом рудник Gol-e-Gohar, расположенный в провинции Керман, является одним из наиболее значительных железорудных месторождений страны. Для достижения цели в 55 млн. т стали в год к 2025-2026 гг. правительство Ирана намерено производить 160 млн. т железной руды на своих предприятиях.
Для более полного удовлетворения потребностей местных металлургов в сентябре 2019 года в стране было введено 25%-ное обложение экспорта железной руды.
9. Казахстан
- Полезная руда: 66 млн. тонн; содержание железа: 14 млн. тонн
В Казахстане, занимающем девятое место в мире по производству железной руды, наблюдался незначительный рост полезного объема производства железной руды с 64,1 млн. тонн в предыдущем году до рекордного уровня в 66 млн. тонн в 2022 году. При этом содержание железа в руде также несколько увеличилось — с 13,1 до 14 млн. тонн. В стране, где имеется несколько действующих железорудных рудников, четыре из пяти крупнейших принадлежат Eurasian Resources Group, а один — ArcelorMittal.
Северо-Казахстанское Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение являлось основным поставщиком железной руды для российского Магнитогорского металлургического комбината до 22 февраля 2023 года, после начала боевых действий СМПО прекратило поставки железной руды российской компании.
10. Канада
- Полезная руда: 58 млн. тонн; содержание железа: 35 млн. тонн
Канада занимает десятое место в мире по производству железа с объемом производства 58 млн. метрических тонн пригодной для использования железной руды и 35 млн. метрических тонн железа в 2022 году. Этот показатель, хотя и незначительно больше, чем 57,5 млн. и 34,5 млн. тонн в 2021 году, тем не менее, впечатляет. В свете этого Champion Iron процветает как горнодобывающая компания, занимающаяся производством железной руды в Канаде.
Компания владеет и управляет комплексом Bloom Lake, расположенным в Квебеке. В рамках своей практики компания осуществляет транспортировку железного концентрата из карьера Bloom Lake, первоначально по железной дороге Bloom Lake, в порт для погрузки судов в Септ-Олесе (Квебек). После начала коммерческого производства в декабре 2022 года была проведена вторая фаза расширения предприятия, в результате чего его мощность увеличилась с 7,4 млн. метрических тонн в год до 15 млн. метрических тонн в год 66,2-процентного железорудного концентрата.