Для банковского сектора Европы 2019 год был относительно хорошим годом. 17 из 20 крупнейших европейских банков увеличили свой капитал (коэффициент CET1).
Вот пять лучших банков Европы.
1. KBC — Бельгия
Согласно результатам анализа, бельгийский KBC является самым финансово стабильным банком в Европе, исключительно хорошо работающим с точки зрения коэффициента кредитного плеча, коэффициента CET1 и ROE — все они на 20% выше среднего показателя оцениваемых банков.
Имея 38 000 сотрудников и около 11 млн клиентов по всему миру, в основном в Бельгии, Ирландии и Центральной и Восточной Европе, KBC является 18-м крупнейшим банком Европы с точки зрения рыночной капитализации. Банк был основан в 1889 году как «Catholic Volksbank van Leuven», а ряд национальных и международных поглощений и слияний превратили банк в его нынешнюю форму.
2. ABN AMRO — Нидерланды
Второй год подряд ABN AMRO был назван вторым самым финансово стабильным банком в Европе по версии Роланда Бергера. В частности, банк имеет сильную позицию капитала с коэффициентом CET1 18%, что значительно выше среднего показателя — 14,3%, и относительно твердую рентабельность собственного капитала в размере 9,4%.
Амстердамский банк является третьим по величине банком в Нидерландах после ING и Rabobank. В настоящее время он все еще частично принадлежит государству после национализации банка голландским правительством после краха его материнской компании Fortis.
В 2015 году ABN AMRO была перерегистрирован в публичную компанию, но государство по-прежнему владеет контрольным пакетом акций.
ABN AMRO насчитывает около 18 000 сотрудников и в настоящее время управляется бывшим партнером PwC Робертом Свааком.
3. ING — Нидерланды
Названный одним из самых высокоэффективных банков, ING — крупнейший банк Нидерландов, хорошо работает с точки зрения соотношения операционных затрат и активов (1,2% против 1,4% в среднем) и риска. Скорректированный CIR (60,2% против среднего показателя в 71,4%).
С совокупными активами в $1,1 трлн ING входит в число 30 крупнейших банков мира и входит в десятку крупнейших европейских компаний по объему оборота. Среди услуг банка: финансовые и банковские услуги в розничном банковском бизнесе, прямой банкинг, коммерческий банкинг, инвестиционно-банковские услуги, оптовая банковская деятельность, частное банковское обслуживание и управление активами.
4. Rabobank — Нидерланды
Еще один банк Бенилюкса, занимающий первые места в Европе по финансовым показателям — Rabobank сумел улучшить свои позиции в рейтинге, поднявшись с 6-го места в 2018 году на 4-е в прошлом году. В частности, финансовое учреждение имеет высокий коэффициент кредитного плеча (5,7% против 4,5% в среднем).
Банк, штаб-квартира которого находится в Утрехте, организован как кооператив. Центральная организация управляет федерацией местных кредитных кооперативов.
В Нидерландах Rabobank обслуживает все клиентские сегменты, а на международном уровне его основным направлением является продовольственный и агропромышленный сектор.
В Рабобанке работает около 40 000 сотрудников.
5. HSBC — Великобритания
HSBC занимает пятое место в списке крупнейших банков Европы по размеру активов, опережая французские банки BNP Paribas и Crédit Agricole. Британский многонациональный банк был основан в Лондоне Гонконгской и Шанхайской Банковской Корпорацией и в настоящее время присутствует более чем в 60 странах, обслуживая 40 млн клиентов.
За последние два года показатели HSBC улучшились.
Другие европейские банки
В десятку лучших банков вошли RBS, BBVA, Danske, Barclays и Credit Agricole. Немецкий гигант Deutsche Bank и швейцарский UBS занимают в этом списке значительно слабые позиции, уступая своим коллегам по ряду финансовых показателей.
Влияние коронавируса на банковский сектор
Обладая глубокими знаниями о финансовых показателях банков, компания Роланд Бергер (международная компания, занимающаяся управленческим консалтингом) прямо предупредила менеджеров банка, что влияние Covid-19 будет «огромным», особенно с точки зрения давления на прибыльность, ликвидность и платежеспособность.
В частности, кризис увеличит резервы на возможные потери по ссудам, которые банки должны принять, чтобы ограничить потери, которые они понесут от неработающих кредитов и активов. Многие банки в Европе уже сталкиваются с высоким процентом неработающих кредитов (NPL), особенно в Греции, Кипре, Болгарии, Венгрии, Ирландии, Италии, Португалии и Словении, и этот процент, как ожидается, увеличится в ближайшие месяцы.